• Υποψήφιο για Bafta ξενόγλωσσης ταινίας.
• Υποψήφιο για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία και μουσικά στα Ευρωπαϊκά Βραβεία.
• Υποψήφιο για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής και σκηνικά στα Goya.

Μαδρίτη, 1980. Ο Ενρίκε Γκόδεδ, επιτυχημένος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, δέχεται την επίσκεψη ενός αγνώστου, που δηλώνει ότι είναι ο Ινιάθιο Ροντρίγκεθ, παλιός συμμαθητής του στο οικοτροφείο όπου φοιτούσαν, και ο πρώτος του έρωτας. Ο νεαρός που είναι ηθοποιός, του προτείνει να γυρίσει σε ταινία μια νουβέλα που έχει γράψει, με θέμα τον παιδικό τους έρωτα αλλά και την σεξουαλική κατάχρηση που υπέστη από τον πατέρα Μανόλο, τον διευθυντή του οικοτροφείου.
Η ιστορία έχει ως ήρωα τον Ινιάθιο, ενήλικο πια, που κάνει ένα νούμερο σε πλανόδιο θίασο, υποδυόμενος την θρυλική σόουγούμαν Ζαχάρα ως τραβεστί. Ο Ινιάθιο συναντά τον πατέρα Μανόλο και τον εκβιάζει για το αμαρτωλό παρελθόν του. Ο Ενρίκε αποφασίζει να γυρίσει την ιστορία αυτή σε ταινία. Ο Ινιάθιο θέτει ως όρο να υποδυθεί ο ίδιος τον κεντρικό ρόλο. Ο Ενρίκε αρνείται και οι δυο νέοι χωρίζουν μαλωμένοι…